Ця книга поєднує в собі дорожні нотатки англійського мандрівника, журналіста, мистецтвознавця та письменника Роберта Байрона (1905–1941) про Росію, Індію та Тибет — три країни, які на початку 1930-х років перебували на рубежі значних змін у суспільстві та культурі. Приїхавши до Радянського союзу на момент початку сталінських репресій, Байрон поринув у вивчення давньоруського живопису, але ще встиг поспілкуватися з творцями авангарду, зокрема Щусєвим та Грінбергом. З країни, що є апофеозом промислової революції, через охоплену заворушеннями Індію він вирушив у доіндустріальний Тибет, де Далай-лама ховався в палаці і пересувався виключно в паланкіні. Байрон здійснив свою подорож з метою знайти альтернативні Заходу моделі організації життя суспільства, а також дізнатися, «з кого і чого складається цей світ», і в результаті воно вилилося в чесне, пристрасне і візіонерське оповідання очевидця про антагонізм двох великих культур і гучні історичні потрясіння першої половини XX століття.