Šioje knygoje apjungiami anglų keliautojo, žurnalisto, meno istoriko ir rašytojo Roberto Byrono (1905–1941) kelionių aprašymai apie Rusiją, Indiją ir Tibetą – tris šalis, kurios XX a. 4-ojo dešimtmečio pradžioje buvo ant reikšmingų socialinių ir kultūrinių pokyčių slenksčio. Atvykęs į Sovietų Sąjungą kaip tik prasidėjus Stalino valymams, Byronas pasinėrė į senovės rusų tapybos studijas, tačiau taip pat spėjo pabendrauti su avangardiniais menininkais, įskaitant Ščusevą ir Grinbergą. Iš šalies, kuri reprezentavo pramonės revoliucijos apoteozę, jis keliavo per neramumų draskomą Indiją į ikiindustrinį Tibetą, kur Dalai Lama prisiglaudė rūmuose ir keliavo tik palankinu. Byronas leidosi į kelionę, ieškodamas alternatyvių socialinės organizacijos modelių Vakarams ir sužinodamas, „iš ko ir kas susideda šis pasaulis“, o rezultatas – sąžiningas, aistringas ir vizionieriškas liudininko pasakojimas apie dviejų didžiųjų kultūrų antagonizmą ir didžiuosius XX amžiaus pirmosios pusės istorinius perversmus.