Маладая жаба (якая вылупілася гэтай вясной) сустракае дзвюх жаб, якія захапілі прывід кветкі шунгіку, што нядаўна завяла і памерла. Дух жабы тужыць па тропіках, як і дзве жабы. Жаба вырашае пайсці за імі ў падарожжа на поўдзень. Гэта кавалачак сезоннага жыцця для жабы, якая ўсё адчувае ўпершыню. Па дарозе жаба сустракае мышэй, катоў, сабак, дрэў, хурму і іншых істот. Урокі засвойваюцца, думкі абменьваюцца. Медытатыўнае падарожжа, роздум пра жыццё ў цэлым.