Jauna varlė (išsiritusi šį pavasarį) sutinka dvi rupūžes, kurios pagavo neseniai nuvytusios ir nugaišusios šungiku gėlės vaiduoklį. Dvasia ilgisi tropikų, kaip ir abi rupūžės. Varlė nusprendžia sekti jas kelionėje į pietus. Tai sezoninis gyvenimo momentas varlei, kuri viską patiria pirmą kartą. Pakeliui varlė susiduria su pelėmis, katėmis, šunimis, medžiais, persimonais ir kitomis būtybėmis. Išmokstamos pamokos ir keičiamasi mintimis. Meditacinė kelionė automobiliu, apmąstymai apie gyvenimą apskritai.