У цьому виданні представлено роман «Причали» та збірку оповідань «Про перетворення форм» Андрія Геліанова, автора «Саду, де мешкають кентаври», фіналіста премії Андрія Білого.

"Причали". Художник Едвард Хоппер прагне знайти останній сенс мистецтва. Поет Фернандо Пессоа прагне прокинутися назовні всіх снів реальності та історії. В результаті дії якогось окультного устрою вони переплітаються свідомостями і відвідують картини Чарльза Сімса та Річарда Дадда, клініку австрійського криміналіста Ганса Гросса, регіт іскор вогню, ніколи не знайдений текст Вільяма Хоупа Ходжсона і навіть «Фантастичну симфонію». До мистецтва початку минулого століття автор звертається не заради жарту чи гри, а в спробі знайти новий спосіб вираження вислизає. Так Машина Тайн показує нам свою дивовижну виставу.

«Про перетворення форм». Метаморфози завжди були ключем до духовного шляху — це єдина справжня містерія. Розповіді збірки розглядають метаморфози кожен на своєму рівні розуміння: від історії автора «Метаморфоз» Овідія через становлення героїв у вигляді окультного переродження; через дотик та адаптацію світових культур; на рівні форми та змінних декорацій самого тексту; нарешті, до незворотних метаморфоз тіла в аутодеконструюючому боді-хорорі.