У відьми був кіт, смугастий товстун, руда коса та високий ковпак... Відьма мчить по небу на помелі та кидає на землю ковпак, чарівну паличку та бантик із рудою коси. Все це по черзі знаходять пес, пташка і жабенятко і просять у нагороду за службу прокатати їх на помелі, що відьма охоче і робить. Але мітла ламається: кіт, пес і жабеня падають у болото, а відьма потрапляє в лапи дракона; той уже збирається з'їсти чаклункою на вечерю, як раптом з'являється страшний грізний звір — чудовисько боліт — і вимагає віддати йому відьму... Куди пропали кіт, пес і жабеня? Що сталося з пташкою та що тепер стане з відьмою? - читайте ще одну повну сюрпризів, яскраву та чарівну книжку від авторів "Груффало".