Orša, 1920 m. Senasis princas Drutskis buvo nužudytas, o jo vertybės dingo. Jų ieško jaunas čekistas Romanas Vasilčukas, jam padeda buvęs tyrėjas Pavelas Daderka. Tuo tarpu aplinkui kyla valstiečių maištai ir darbininkų sukilimai, veikia anarchistai plėšikai, Pilsudskio šnipai, sekso šantažuotojai iš viešnamio... O lygiagrečiai suaugusiųjų pasauliui kyla ir vaikų karalystė su tikru imperatoriumi. Tačiau ji taip pat patenka į nuožmią suaugusiųjų konfrontaciją.