Первая половина этой книги содержит изображения и детали из японского многотомного издания 1920-х годов — «Собрание рассказов Ивая Сазанами» — взятого из коллекции иллюстрированных книг «50 Watts».

Представленные здесь работы в основном не подписаны, но, по-видимому, созданы двумя или, возможно, тремя художниками. Примерно в середине книги Сазанами в своей работе творит настоящее волшебство, используя свои работы.