Pirmoje šios knygos dalyje pateikiami vaizdai ir detalės iš 1920-ųjų metų japonų daugiatomio rinkinio „Surinktos Ivajos Sazanami pasakos“ (The Collected Tales of Iwaya Sazanami), paimto iš iliustruotų knygų kolekcijos „50 Watts“.

Čia įtraukti kūriniai dažniausiai yra nepasirašyti, tačiau atrodo, kad juos sukūrė du arba trys menininkai. Maždaug įpusėjus „Sazanami miego tyrimo“ (Sazanami Sleep Study), estafetę perima Semplerių žmogus ir pradeda kurti savo magiją.