Elya ir Yonatan, eiliniai Izraelio moksleiviai, atsiduria miraže, civilizacijoje, lygiagrečioje mūsų visatai – Babilono imperijai, kur harmoningai karaliauja magija ir mokslinės technologijos. Paaugliams tenka išgelbėti savo tėvą iš kriminalinių keliautojų tarp visatų ir jų farmakologinio kodo gniaužtų, taip pat ištraukti motiną iš bedugnės psichikos ligų bedugnės.
Babilonijoje herojus užklumpa drakonai-krokodilai, įsipainioję tamsiųjų kultų tarnai, pavojingi maištininkai, gudrūs kontrabandininkai, o patys herojai patirs išdavystę, nusivylimą, draugystę ir meilę. Autoriaus sukurta visata iš esmės remiasi Senovės Rytų civilizacijų: šumerų, akadų-babiloniečių ir kanaaniečių mitologija ir kultūriniais kodais.